先进制造业知识服务平台
全球文献资源网 工信部产业技术基础公共服务平台 国家中小企业公共服务示范平台

2019-2020韩国机床工具产业


2018年,全球机床行业发展呈强劲态势,生产、出口、进口和消费四项主要指标都连续两年保持增长。特别是出口同比增长9.4%,进口增长9.8%。而2018年世界贸易组织公布的全球贸易增长率为3.7%,足以反映机床行业的发展趋势和机床行业作为全球未来创新之母的价值。

但是,全球经济活动从去年下半年开始明显放缓,给行业发展带来了新的挑战。对此,韩国机床行业将以“创新”为座右铭,借助物联网、人工智能和大数据等未来技术为特征的数字化变革浪潮,创造机床行业的复兴。

  一、全球机床市场保持强劲发展态势

经过2017年的强劲增长后,得益于半导体、显示器等领域旺盛的设备投资需求,全球机床市场在2018年依然增长显著。根据Gardner报告,2017年,全球机床生产总值达到946亿美元,同比增长4.6%,出口增长9.4%,进口增长9.8%,消费增长4.6%。

自2002年以来,中国一直是世界领先的机床消费国,自2009年以来,中国的消费量至少占世界总量的33.7%。2018年,中国机床消费从307亿美元下降到288亿美元,降幅5.9%,占全球机床消费比重下降到31.4%。

生产

前十大机床生产国家/地区的机床生产总值达832亿美元,占全球总量的8.8%。中国尽管同比下降了6.5%,但仍位居榜首,其次是德国,日本,意大利,美国,韩国等。亚洲占全球机床生产的54.2%(512亿美元),欧洲占35.5%(336亿美元),美国7.3%(68亿美元)。

2018年全球机床生产情况

                                              image.png

出口

    前十大机床出口国出口总额达427亿美元,占世界机床出口总额的82.7%。德国以104亿美元位居榜首,占全球机床出口的20.1%。日本屈居亚军,中国、意大利、台湾、瑞士、美国、韩国等国家位列其后。

2018年全球机床出口情况

image.png

    进口

    2018年前十大机床进口国的进口总价值达到303亿美元,占全球总数的62.1%。中国以95亿美元位居榜首,其次是美国,德国,墨西哥,意大利,印度,比利时,越南,韩国等。韩国的机床进口额为12.7亿美元。

2018年全球机床进口情况

image.png

 

    消费

    2018年前十个机床消费国的消费总额达到713亿美元,占全球总量的77.7%。自2002年以来,中国已连续16年位居榜首。2018消费总价值达288亿美元。韩国仍然是第六大机床消费国。

2018年全球机床消费情况

image.png

 

    全球经济增长放缓

    在经历了2017年和2018年初的强劲增长后,由于主要经济体受到多种因素影响,全球经济活动在2018年下半年以来明显放缓。

国际货币基金组织的全球经济活动指标

image.png

二、韩国机床产业分析

    韩国经济总体表现

    随着全球经济形势恶化,半导体市场预计将继续疲软,经济发展将不得不应对全球贸易的不确定性,以及国内投资放缓的问题。尽管在服务业的支持下,就业状况持续改善,但制造业的就业岗位仍未增加,制造业创新有待加强。

    2019年下半年,政府开始强调三大经济发展支柱,即促进经济发展,调整产业结构并寻求包容性增长。

2019年下半年韩国经济政策框架

促进经济发展

重组产业

寻求包容性增长


-- 促进投资

-- 增加内需

-- 促进出口

-- 鼓励地方经济

-- 加强风险管理

-- 加强以创新为主导的增长努力

-- 致力于制造业创新

-- 致力于进一步发展服务业

-- 为人口挑战做准备

-- 加强社会安全网

-- 扩大对年轻人的支持

-- 扩大金融包容性

-- 制定公平的商业制度

-- 完善最低工资制度






    韩国出口订单总额超过国内销售额

    韩国的机床订单在2018年达到2.87万亿韩元,比上一年的2.84万亿韩元下降了1.1%。其中出口订单1.64万亿韩元,占总订单的57.2%,国内订单1.23万亿韩元,占42.8%。出口订单总额超过国内销售额。国内订单包括来自数控切削机床的1.09万亿韩元,非数控切削机床的809亿韩元,成型机床床的607亿韩元。

 

年度机床订单状态(2009?2018

image.png

    在国内最终用户所属行业中,汽车及零部件仍然是最大的客户,达4,809亿韩元,占订单总额的39.1%。通用机械是第二大订单用户,金额为2,813亿韩元(占22.9%),其次是电气和电子/IT,为106亿韩元(占15.3%),船舶/航空/其他运输业为507亿韩元(占4.1%),钢铁/其他金属行业为465亿韩元(3.5%)。

 

分行业国内机床订单

image.png

    按销售的产品类型划分,加工中心订单销售额最高,为1.12万亿韩元(39.4%),其次是数控车床,为1023亿韩元(36.0%),压床855亿韩元(3.0%),数控镗孔床680亿韩元(2.4%)。

 

按产品分类机床订单

image.png

 

    韩国机床生产情况

    根据韩国统计局的统计数据,2018年韩国的机床产值达到5.65万亿韩元,比2017年的5. 49万亿韩元增长了3%。2018年数控切割机床的产值为2.33万亿韩元。在非数控切割机床和成型机床领域,产量分别为698亿韩元和2020亿韩元,同比下降6.1%和17%。按产品分类,数控车床的产量最高,为1.01万亿韩元,超过加工中心的969亿韩元和压力机床的19877亿韩元。其他产品的生产情况为镗床402亿韩元,磨床(含数控)132亿韩元,铣床(含数控)125亿韩元,非数控车床199亿韩元。与此同时,先进的数控切割机床、非数控切割机床和成型机床的出货量在2018年下降了2%,为2.90万亿韩元。

韩国机床生产状况(2011-2018)

image.png

 

按产品类型分韩国机床生产情况

image.png

 

    韩国机床产品出口情况

    2018年,韩国机床出口达到26.1亿美元,较上年23.5亿美元增长了11.2%。其中数控切割机床19亿美元,非数控切割机床1.93亿美元和成型机床5.24亿美元。2018年,中国以4.980亿美元成为韩国机床的最大买家,其次是美国4.774亿美元。越南是第三大进口国,进口2.725亿美元,其次是德国(2.446亿美元)、印度(2.436亿美元)、日本(7340万美元)和英国(4890万美元)。

    按产品分类,数控车床出口额最大,为8.72亿美元,其次是加工中心出口额6.83亿美元,冲床出口额3亿美元,磨床出口额6800万美元,镗床出口额4000万美元,非数控车床出口额1000万美元。

    出口增速以镗床(含数控)增速最高,增幅为54.3%,其次是数控车床,增幅为49.8%,加工中心为43.9%,非数控车床为17.3%。

韩国机床年度出口情况(2011-2018)

image.png

 

韩国机床出口按产品分类

image.png

    韩国机床进口情况

    2018年,韩国机床进口12.7亿美元,同比下降10.4%,降幅为5.6%。其中数控机床8.268亿美元,非数控机床1.970亿美元,成形机床2.474亿美元。按产品分类,加工中心占机床进口份额最大,为2.02亿美元,其次是磨床(含数控)1.59亿美元,数控车床9700万美元,冲床6200万美元,铣床4400万美元,非数控车床1700万美元,镗床1200万美元。

    从2018年同比增速来看,铣床以21.8%的增速位居榜首,之后是磨床增速为18.2%,非数控车床6.9%。负增长的为镗床(含数控)-23.1%,加工中心-22.8%,压力机床-8.8%等。

    按国别计算,日本仍是韩国最大的机床进口来源国,2018年进口量为5.407亿美元。德国是韩国机床市场的第二大进口国,进口额为1.738亿美元。这两大机床巨头去年合计占韩国机床进口的53.3%。中国以1.36亿美元排名第三,其次是瑞士1.088亿美元,台湾8110万美元,意大利4060万美元,新加坡1570万美元,奥地利1490万美元,土耳其1180万美元,捷克680万美元。

韩国机床进口状况(2011-2018

image.png

 

韩国进口的机床产品类型

image.png

三、韩国机床应用行业分析

    汽车

2018年,韩国国内生产线的汽车总产量为403万辆,同比下降2.1%。其中乘用车产量为366万辆(同比下降2%),商用车产量为376104辆(同比下降3.3)。韩国七大汽车制造商的国内销量小幅下滑0.5%,为155万辆。国内乘用车新车销量达到130万辆,仅增长0.1%。而商用车下降3.4%,为254,409辆。韩国汽车出口同比下降3.2%,至245万辆,连续六年出现负增长。

截至2018年底,韩国汽车制造商的海外产量为406万辆,同比增长0.4%,略高于2018年国内产量,这是韩国汽车制造商寻求将生产从中国和美国转移到印度、墨西哥等新兴国家的结果。

韩国汽车制造商的国内销售(2011-2018)

image.png

环保汽车销量(2018)

image.png

    通用机械

    2018年韩国通用机械产量达到117.9万亿韩元,比2017年增长3.8%。这一增长得益于中国和美国等主要市场的需求上升、制造业和建筑业的蓬勃发展,以及印度等新兴市场的开拓。

    2019年,韩国通用机械生产总值估计为119万亿韩圆,较上年同期小幅增长1.6%。2018年,韩国国内对通用机械的需求总额为99.4万亿韩圆,同比下降2.3%。韩国通用机械出口2018年继续保持9.1%的较快增长,出口560亿美元。通用机械成为继2010年半导体、2011年石化和船舶之后第四个突破500亿美元大关的出口项目。2019年韩国国内对通用机械的需求达到101.6万亿韩圆,较上年增长2.2%。进出口总额分别为569亿美元和493亿美元,增长1.6%和2.3%。

韩国通用机械供求趋势

image.png

image.png

 

    造船

    2018年,由于液化天然气运输船需求激增,韩国造船企业在全球造船订单市场份额中,7年来首次超过中国重新成为世界第一。据Clarkson Research数据,2018年韩国造船商的全球订单为1,260万总吨,占全球总订单的44.2%。中国造船企业订单为910万CGT,占总份额的32%,日本订单359万CGT,占全球订单2859万CGT的12.6%。

    韩国造船业的突破主要是由于现代重工、三星重工和大宇造船与海洋工程这三大造船商的液化天然气船订单不断增加。2018年,他们获得了全球76艘液化天然气运输船订单中的66艘。中国造船商收到24万CGTs订单,建造7艘船舶,日本紧随其后,5艘船舶,总计9万CGTs。2019年上半年,韩国造船商获得了69艘总计317万CGTs的订单,市场份额为31%。中国以432万艘CGTs(176艘)位居榜首,占据42%的市场份额。随着全球航运业受到中美贸易争端的影响,2019年上半年新订单较上年同期下降42%,至1026万艘CGTs。

韩国造船工业发展趋势

image.png

    机器人技术

    韩国自2010年以来一直是制造业中机器人密度最高的国家,其机器人密度超过全球平均水平8倍(631台),特别是在电气/电子行业和汽车行业。韩国政府已制定目标,到2023年将韩国机器人产业打造成全球第四大机器人产业,培育20家大型机器人公司。贸易、工业和能源部(MOTIE)宣布,将为7560台制造业机器人提供资助,以取代纺织、食品和饮料领域的人力劳动力。由于恶劣的工作环境和工作强度,这些领域的工人一直在流失。

2010-2019年韩国工业机器人年度供应量

image.png

    到2022年,中小企业和初创企业将建成30000家智能工厂,以加快制造业创新。政府部门认为,其智能工厂建设项目有助于刺激中小企业的制造创新,并在中小企业和大企业集团之间建立一个双赢的平台。截至2018年底,政府部门一共为中小企业建设了7903家智能工厂,实现了30%的生产率增长、43.5%的缺陷率下降和每家公司2.2人的就业增长。三星电子(Samsung Electronics)和现代汽车(Hyundai Motor)以及LG电子(LG Electronics)、三星SDI(Samsung SDI)和浦项制铁(POSCO)均宣布,将与政府部门共同推进智能工厂项目。商务部已与三星电子达成协议,在未来五年内,每年投资100亿韩元(882万美元),将智能工厂的建设量扩大到2500家中小企业。

 

    信息和通信技术(ICT)

    韩国一直在建设必要的通信基础设施,以便奠定在第四次工业革命中的地位。在第四次工业革命不可分割的5G领域,韩国于2019年4月3日成为世界上第一个推出全面商业服务的国家。最新的无线通信网络提供超快的连接速度、低延迟和在系统不陷入困境的情况下连接更多设备的能力。韩国国防部表示,市场分析人士预计,2026年全球5G相关市场规模将达到1161万亿韩元(约合9830亿美元),韩国产量可能达到180万亿韩元,约占总产量的15%。出口额可能达到730亿美元,雇佣约60万名工人。大数据方面,当地市场同比增长29%,至2018年5800亿韩元,人工智能研发从2016年的1300亿韩元飙升至2700亿韩元。贸易、工业和能源部还表示,2019年国家研发支出比2018年增长4.4%,年度总额将首次突破20万亿韩元。对基础科学的研发支持将增加约4500亿韩元,使科学家和工程师能够无忧开展工作。

韩国的ICT出口业绩-每月出口量

image.png

 

半导体

    2017年,韩国半导体产量达到95万亿韩圆,同比激增23.9%。在全球强劲需求的推动下,韩国2018年半导体出口达到1361亿美元,与2017年相比增长了32%。自1977年政府开始汇编相关贸易数据以来,这一数字增长了10倍,累计销售额超过了1万亿美元。由于移动设备和服务器对芯片的强劲需求,全球最大的两家芯片制造商三星电子(Samsung Electronics Co.)和SK海力士(SK hynix Inc.)2018年获得了很好的收益,但在2019年增长放缓的情况下,未来前景并不乐观。随着服务与产品的日益融合以及5G的部署使内存需求增长,以及海力士(SK hynix)及其美国合作伙伴美光集团(Micron Group)在存储芯片领域的主导地位日益受到挑战,目前对内存芯片需求下降的趋势可能在未来某个时候才能发生逆转。政府和三星都在采取措施应对这一挑战,实现韩国半导体产业的多元化,减少对存储芯片的依赖。政府正在寻求为小型无晶圆厂芯片制造商创造更有利的环境。

全球半导体市场规模

image.png

 

钢铁

    根据世界钢铁协会统计,2017年,韩国以7100万吨的产量位居世界第六大粗钢生产国,比排名第五的俄罗斯的7130万吨少了30万吨。由于汽车和造船领域生产活动低迷,2018年韩国国内钢铁需求下降1.0%。韩国2019年的钢铁出口量为3,240万吨,同比增长0.4%。世界钢铁协会发布的《2018年短期展望》,2018年全球钢铁需求达到161610万吨,2019年全球钢铁需求将增长0.7%,达到16.2670亿。

 

四、韩国制造业复兴愿景:成为全球四大制造业强国      

韩国公布了其制造业复兴的愿景和战略,旨在未来十年加入全球四大制造业强国行列。在2030年前将制造业增加值率从目前的25%提高到30%。积极应对第四次工业革命浪潮,推动新产业、新项目占制造业生产总量的比重由目前的16%提高到30%。为了实现制造业的复兴,政府将专注于四个主要战略:

§   创新智能化、生态化、协同的产业结构;

§   以创新驱动,推动传统产业向新兴产业转型;

§   围绕挑战重构工业生态系统;

§   加强政府支持投资和创新的作用。

其中一个重点是,将在所有制造业领域推进以人工智能为基础的工业智能。计划制定一项国家人工智能战略。到2030年,计划建造2000个基于人工智能的工厂,并制定制造业创新法。通过从智能工厂收集数据,政府将建立一个数据中心,以支持基于人工智能的服务,并培育智能制造设施,如关键软件、机器人、传感器和设备。

还将统一国家能力和资源,以培育新的重要产业。计划投资8.4万亿韩元(71亿美元)用于韩国三大关键产业的研发,即非存储芯片、未来移动通信和生物技术。韩国还致力于通过生产更环保的产品和制造更环保的产品来引领环保市场。政府计划支持环保汽车和船舶、航空工业和能源工业的技术发展。在电动和氢动力汽车方面,政府计划在2020年至2025年投入3,850亿韩元用于研发,到2022年将销售43万辆电动汽车,到2030年将销售85万辆氢动力汽车。政府还计划从2021年到2030年在液化天然气船方面投入6,000亿韩圆的研发资金,目标是到2025年生产出140艘液化天然气船。 

推出未来科技“Alchemist”项目

作为制造业复兴远景与战略的后续项目,贸易、工业和能源部(MOTIE)已经制定了一个名为未来科技“Alchemist”的行动计划,规模为1.36亿美元,用 以发展颠覆性技术,包括生产使电动汽车能够充电一分钟行驶600多公里的技术。  

据贸易、工业和能源部(MOTIE)称,这个为期七年的项目名为“Alchemist”,将涵盖新型电动汽车、机器人、透明太阳能电池、高效太阳能电池、空气净化汽车和高效热泵在内的六类产品。    

该项目的核心计划是开发远程电动汽车,充电一分钟就能行驶600多公里。目前,电动车充电至少需要30分钟。环保部认为,电池驱动的汽车将改变汽车行业,并可能对其他交通行业产生影响,包括电动飞机行业。 

 

制造业结构变化:新兴产业的增长

image.png

    (来源:KOREA MACHINE TOOL MANUFACTURERS' ASSOCIATION